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快速使用模板发起合同
最后更新于 2024/04/26   阅读数 550

适用场景:适用于合同内容模板已经确定,一般仅需变更参与方

使用前提:已创建模板,如未创建,可参阅:

操作步骤:

 在签署界面中,点击“创建任务”下拉选择“模板创建”;

 找到要用的模板,点击“使用”;

 进入模板创建任务的界面,填写任务主题,参与方的信息,点击【下一步】;

 进入模板预览页查看合同情况,点击【确认提交】;

若管理员要求填写内容才能发起合同,则会出现提示必须先填写内容,必须先点击【去填写】,输入的内容保存后,方可点击【确认提交】。

(点击页面顶部“去填写”,会弹出浮窗,可直接在正文中输入要填写的内容,也可以在右侧表单输入要填的内容)

 点击【提交任务】后,合同即发送成功,系统会自动下发短信给客户进行签署。

发起合同后,发起方可以通过签署界面,点击合同主题进去查看合同详情。可在【更多】中可以撤销、复制合同,也可在【成员管理】中添加公司内部其他人来查看、填写、签署合同。

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