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如何创建/使用台账记录?
最后更新于 2024/04/19   阅读数 87

使用背景:

企业已归档合同中,有不同的合同类型,如:销售协议、采购协议、人事协议等,且这些合同类型均分布在不同的合同文件夹中。合同管理员在制作这些类型的合同台账时,需要针对不同的合同类型创建不一样的合同台账。

操作流程:

第一步:点击【台账记录】→【创建台账】

第二步:设置对应的台账名称以及合同提取范围。

合同提取范围指的是:系统会对该文件夹下的合同进行台账字段的抽取。

提取字段指的是:

第三步:查看对应台账记录信息

当台账状态为:处理完成后,就代表系统已经抽取了台账信息到台账列表中了,您可以点击【台账数据】,进行查看。

第四步:查看/导出台账信息

若您需要在已归档合同中,填写您所对应的台账信息内容, 则需要查看:如何创建自定义台账

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