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如何创建自定义台账?
最后更新于 2024/02/02   阅读数 243

一、为什么需要创建自定义台账?

当企业有不同合同类型进行归档的时候,如:销售合同、人事合同等。企业针对不同类型的合同需要关注不同的合同关键信息,如:销售合同,关注是否回款、回款企业等;人事合同关注员工的住址、职位等等;这个时候就需要用到智能台账功能,帮助企业更好地管理已签署归档的合同。

二、创建自定义台账的方式

方式一:创建自定义台账

第一步:创建台账字段分类

点击【台账设置】→【分类设置】,创建您所需要的台账分类;如:人事合同的分类/采购合同分类等。

第二步:创建合同字段库

创建好合同字段分类后,需要在该分类下,关联上您所需要填写合同的字段,您也可以直接创建新的字段;

目前字段分类支持三种形式添加字段:

  1. 从字段库选择

  2. 自定义添加

  3. 从电子合同的合同模版添加(如果选择从合同模版中添加,则当该合同模版成功签署完成后,该信息会直接抽取出来)

创建完毕后,该分类会关联对应的字段。

在分类这里,会出现刚刚创建好的字段分类。

第三步:设置自定义字段

点击【已归档合同】,点击【设置字段内容】按钮,选择【台账字段】

在台账字段中,选择您需要针对该份合同所填写的台账分类

针对该台账分类下的字段进行填写即可。

第四步:查看已归档合同的台账

点击【已归档合同】,可以从台账报表里点击【设置表头】,选择对应的字段分类,进行展示即可,

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本篇目录

一、为什么需要创建自定义台账?

二、创建自定义台账的方式

方式一:创建自定义台账

第一步:创建台账字段分类

第二步:创建合同字段库

第三步:设置自定义字段

第四步:查看已归档合同的台账