一、为什么需要创建自定义台账？

当企业有不同合同类型进行归档的时候，如：销售合同、人事合同等。企业针对不同类型的合同需要关注不同的合同关键信息，如：销售合同，关注是否回款、回款企业等；人事合同关注员工的住址、职位等等；这个时候就需要用到智能台账功能，帮助企业更好地管理已签署归档的合同。

二、创建自定义台账的方式

方式一：创建自定义台账

第一步：创建台账字段分类

点击【台账设置】→【分类设置】，创建您所需要的台账分类；如：人事合同的分类/采购合同分类等。

第二步：创建合同字段库

创建好合同字段分类后，需要在该分类下，关联上您所需要填写合同的字段，您也可以直接创建新的字段；

目前字段分类支持三种形式添加字段：

1. 从字段库选择

2. 自定义添加

3. 从电子合同的合同模版添加（如果选择从合同模版中添加，则当该合同模版成功签署完成后，该信息会直接抽取出来）

创建完毕后，该分类会关联对应的字段。

在分类这里，会出现刚刚创建好的字段分类。

第三步：设置自定义字段

点击【已归档合同】，点击【设置字段内容】按钮，选择【台账字段】

在台账字段中，选择您需要针对该份合同所填写的台账分类

针对该台账分类下的字段进行填写即可。

第四步：查看已归档合同的台账

点击【已归档合同】，可以从台账报表里点击【设置表头】，选择对应的字段分类，进行展示即可，