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如何使用业务类型
最后更新于 2023/10/09   阅读数 622

操作角色:模板管理员

使用限制:

1、仅电脑端可使用

2、需拥有模板管理权限,如无权限,可参阅:如何设置企业管理员

什么是业务类型?

  • 业务类型是签署任务的一个归类标签,主要在创建模板或发起签署时使用,例如:采购合同。

  • 登录 法大大-企业工作台 ,点击顶部菜单栏【模板】,进入【我的管理-模板管理】页面。(如下图)

一、创建业务类型

  • 点击右上角【新增业务类型】即可进入业务类型创建页

(1)业务类型名称:用于识别业务类型的用途

(2)业务编号:业务编号用于企业本身合同管理的需求,企业下线管理的纸质合同编号,可以运用在法大大官网,按照自身需求自定义:

  • 无任务编号:在创建任务或模板时选择该业务类型时,不生成业务编号

  • 根据模板规则自动生成:在创建任务或模板时选择该业务类型时,自动按照设置好的规则生成业务编号,如下图:

  • 创建任务时写:在创建任务或模板时选择该业务类型时,增加业务编号输入框可自定义填写业务编号,如下图:

(3)关联审批流程:该业务类型标签的签署任务或模板,分别关联的审批流;关联审批流程可用于创建签署任务时选业务类型(如有设置业务类型,则该项在创建签署任务时必填)强制走预设审批流程的场景,如下图:

二、使用业务类型

  • 新建的业务类型成功后,在创建任务时选择:

  • 新建的业务类型成功后,在创建模板时选择:

  • 启用自定义业务编号,发起方选择该业务类型发起合同成功后,在任务列表中会展示出,如下图:

三、编辑业务类型

  • 对于已有的业务类型,可以进行设置默认、编辑或者删除操作

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本篇目录

什么是业务类型?

一、创建业务类型

二、使用业务类型

三、编辑业务类型