适用场景:希望可以直接将合同模板中填写的字段信息,直接导出合同管理台账中,让企业更好的实现合同管理;
功能描述:法大大归档功能,支持从合同的模板控件中,自动提取字段信息,并自动归档到指定的合同分类下,实现自动生成智能台账的能力。
应用场景:
企业各个区域均有销售合同,希望当销售合同签署完成后,各个区域的合同可以自动归档到对应区域的文件夹中,并且将合同中的关键信息:如相对方企业名称、合同金额等提取出来成为合同台账,便于企业管理。
一、如何创建自定义台账?
第一步:创建台账字段分类
点击【台账设置】→【分类设置】,创建您所需要的台账分类;如:人事合同的分类/采购合同分类等。
第二步:创建合同字段库
创建好合同字段分类后,需要在该分类下,关联上您所需要填写合同的字段,您也可以直接创建新的字段;
目前字段分类支持三种形式添加字段:
从字段库选择
自定义添加
从电子合同的合同模版添加(如果选择从合同模版中添加,则当该合同模版成功签署完成后,该信息会直接抽取出来)
创建完毕后,该分类会关联对应的字段。
在分类这里,会出现刚刚创建好的字段分类。
第三步:设置自定义字段
点击【已归档合同】,点击【设置字段内容】按钮,选择【台账字段】
在台账字段中,选择您需要针对该份合同所填写的台账分类
针对该台账分类下的字段进行填写即可。
第四步:查看已归档合同的台账
点击【已归档合同】,可以从台账报表里点击【设置表头】,选择对应的字段分类,进行展示即可,
二、如何创建台账记录?
第一步:点击【台账记录】→【创建台账】
第二步:设置对应的台账名称以及合同提取范围。
合同提取范围指的是:系统会对该文件夹下的合同进行台账字段的抽取。
提取字段指的是:
系统字段:系统默认的合同字段信息
分类字段:用户可自定义创建的合同台账信息。
第三步:查看对应台账记录信息
当台账状态为:处理完成后,就代表系统已经抽取了台账信息到台账列表中了,您可以点击【台账数据】,进行查看。
第四步:查看/导出台账信息
点击对应台账记录,点击【更多】→【导出】即可将合同台账内容导出到电脑本地
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