使用背景:
企业已归档合同中,有不同的合同类型,如:销售协议、采购协议、人事协议等,且这些合同类型均分布在不同的合同文件夹中。合同管理员在制作这些类型的合同台账时,需要针对不同的合同类型创建不一样的合同台账。
方式一:使用台账记录功能
特点:通过设置指定合同的提取范围、字段,以创建合同台账,台账数据可自动更新,最后导出台账。
操作流程:
第一步:点击【台账记录】→【创建台账】
第二步:设置对应的台账名称以及合同提取范围。
合同提取范围指的是:系统会对该文件夹下的合同进行台账字段的抽取。
提取字段指的是:
系统字段:系统默认的合同字段信息
分类字段:用户可自定义创建的合同台账信息。 如不知道如何设置分类字段,可参考:如何创建合同分类字段?
第三步:查看对应台账记录信息
当台账状态为:处理完成后,就代表系统已经抽取了台账信息到台账列表中了,您可以点击【台账数据】,进行查看。
第四步:查看/导出台账信息
点击【台账数据】→【导出台账】,将合同台账信息导出至电脑本地。
如您系统已跟法大大进行API集成对接,系统还可将合同台账数据信息推送到您的业务系统中。(如您企业未进行API集成对接,可忽略)
方式二:在已归档工作台使用自定义台账
特点:可以在已归档合同的工作台中,直接查看合同台账信息
第一步:创建台账字段分类
点击【台账管理】→【创建分类】,创建您所需要的台账分类;如:人事合同的分类/采购合同分类等。
第二步:创建合同字段库
创建好合同字段分类后,需要在该分类下,关联上您所需要填写合同的字段,您也可以直接创建新的字段;
目前字段分类支持三种形式添加字段:
从字段库选择
自定义添加
从电子合同的合同模版添加(如果选择从合同模版中添加,则当该合同模版成功签署完成后,该信息会直接抽取出来)
创建完毕后,该分类会关联对应的字段。
在分类这里,会出现刚刚创建好的字段分类。
第三步:设置自定义字段
点击【我负责的】,点击【设置字段内容】按钮,选择【台账字段】
在台账字段中,选择您需要针对该份合同所填写的台账分类
针对该台账分类下的字段进行填写即可。
第四步:查看已归档合同的台账
点击【我负责的】,可以从台账报表里点击【设置表头】,选择对应的字段分类,进行展示即可,
设置完毕后,就可以在归档合同的工作台进行查看合同对应的台账信息了