如何使用系统合同台账?
最后更新于 2024/09/13   阅读数 35

使用背景:

企业已归档合同中,有不同的合同类型,如:销售协议、采购协议、人事协议等,且这些合同类型均分布在不同的合同文件夹中。合同管理员在制作这些类型的合同台账时,需要针对不同的合同类型创建不一样的合同台账。

方式一:使用台账记录功能

特点:通过设置指定合同的提取范围、字段,以创建合同台账,台账数据可自动更新,最后导出台账。

操作流程:

第一步:点击【台账记录】→【创建台账】

第二步:设置对应的台账名称以及合同提取范围。

合同提取范围指的是:系统会对该文件夹下的合同进行台账字段的抽取。

提取字段指的是:

第三步:查看对应台账记录信息

当台账状态为:处理完成后,就代表系统已经抽取了台账信息到台账列表中了,您可以点击【台账数据】,进行查看。

第四步:查看/导出台账信息

点击【台账数据】→【导出台账】,将合同台账信息导出至电脑本地。

如您系统已跟法大大进行API集成对接,系统还可将合同台账数据信息推送到您的业务系统中。(如您企业未进行API集成对接,可忽略)

方式二:在已归档工作台使用自定义台账

特点:可以在已归档合同的工作台中,直接查看合同台账信息

第一步:创建台账字段分类

点击【台账管理】→【创建分类】,创建您所需要的台账分类;如:人事合同的分类/采购合同分类等。

第二步:创建合同字段库

创建好合同字段分类后,需要在该分类下,关联上您所需要填写合同的字段,您也可以直接创建新的字段;

目前字段分类支持三种形式添加字段:

  1. 从字段库选择

  2. 自定义添加

  3. 从电子合同的合同模版添加(如果选择从合同模版中添加,则当该合同模版成功签署完成后,该信息会直接抽取出来)

创建完毕后,该分类会关联对应的字段。

在分类这里,会出现刚刚创建好的字段分类。

第三步:设置自定义字段

点击【我负责的】,点击【设置字段内容】按钮,选择【台账字段】

在台账字段中,选择您需要针对该份合同所填写的台账分类

针对该台账分类下的字段进行填写即可。

第四步:查看已归档合同的台账

点击【我负责的】,可以从台账报表里点击【设置表头】,选择对应的字段分类,进行展示即可,

设置完毕后,就可以在归档合同的工作台进行查看合同对应的台账信息了

未能解决您的问题?请联系
本篇目录

方式一:使用台账记录功能

第一步:点击【台账记录】→【创建台账】

第二步:设置对应的台账名称以及合同提取范围。

第三步:查看对应台账记录信息

第四步:查看/导出台账信息

方式二:在已归档工作台使用自定义台账

第一步:创建台账字段分类

第二步:创建合同字段库

第三步:设置自定义字段

第四步:查看已归档合同的台账