如何设置自动归档规则?
最后更新于 2024/09/13   阅读数 101

使用场景:

企业希望可以设置自动归档规则,当合同完成签署后,可以自动归档到对应的文件夹中,无需手动调整

目前支持设置纸质合同归档规则以及电子合同归档规则

第一步:点击【归档设置】→【归档规则】→【创建归档规则】

第二步:选择需要自动归档的文件夹,设置对应的归档条件即可

您可以根据您的实际业务情况,将您需要归档的合同(无论是电子合同还是纸质合同),设置对应的归档位置以及归档条件,当合同成功完成签署后,将该合同指定放在对应文件夹中。

  • 电子合同归档条件:

  1. 成员/部门

  2. 指定模板创建

  3. 指定业务类型

  4. 指定合同名称

  • 纸质合同归档条件:

  1. 指定时间

  2. 成员/部门上传

  3. 指定合同名称

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第一步:点击【归档设置】→【归档规则】→【创建归档规则】

第二步:选择需要自动归档的文件夹,设置对应的归档条件即可