新建

进入模板应用页签，我的管理 - 模板管理，点击「新建签署模板」：

文件准备

1. 选择“新建动态文件”：

   

   

2. 添加文件的参与角色，如甲方、乙方：

   

3. 指定不同角色的参与方式：

   

   *签署参与方可以同时参与文件填写（需指定填写位置） 👉 不同角色的参与方式有哪些 ？

4. 分别给不同的收件人角色（下拉选择）分配填写或签章位置，确认后点击下一步：

   

   *如果发起后需要批量签署，请指定签署位置（拖动签名或印章字段至文件区域，并将字段分配给自己代表的角色）

5. “发起前由我填写”角色下的字段，将由使用模板发起签署的经办人在发送前填写：

   

批量快捷操作 🔥

多选字段，批量修改字段属性：

预览全部字段，跨文件批量分配角色字段归属（Control键 + 多选或Shift键 + 连续选择，拖动至对应的角色分组下）：

字段排序 🔥

指定字段排序后，该收件人将以指定的字段顺序进行内容填写（可选；无排序时，将以字段左上角的坐标为基准，从上到下、从左到右排序填写字段）：

设置

高级设置 🔥

文件定稿流程、签署截止日期、文件水印、文件副本发送（保密件签署）和符合FDA要求的电子签名等设置：

更多关联内容：

如何设置文件水印 ？

如何设置保密件签署 ？

如何使用符合FDA 21 CFR Part 11要求的电子签名 ？

收件人设置

收件人信息、参与顺序、私信与其他补充规则设置：

更多关联内容：

如何设置不同角色的参与顺序？

如何设置多人或签 ？

如何设置签署年龄要求 ？

启用或提交审核

详情

授权企业模板

至此，经办人在发起签署时，就可以选择分配给TA且已启用的签署模板了。 

👉 更多关联内容：

如何发起文件签署 ？

如何批量发起文件签署 ？

如何批量发起不同文件签署 ？

如何由动态收件人自助（扫码）发起文件签署 ？