【电脑端】如何批量发起任务?
最后更新于 2023/07/10   阅读数 171

批量任务适用于任务发起数量较大,且企业经办人较为固定,合同内容也相对固定的场景,比如一些教育机构的标准呢培训协议,一些活动如旅游等服务协议,通常一次性发起量比较大,内容也固定,这时候用批量发起提升合同签约效率;

批量任务发起基于签署模板,需管理员提前创建签署模板:如何创建签署模板?

1、批量任务发起入口

在微信工作台打开法大大电子合同,点击【签署】

点击【创建任务-【批量创建】

2、创建批量任务

2.1 选择需要使用的模板

(模板需要管理员提前创建创建指引:如何创建签署模板?

2.2 配置参与方信息

点击倒入参与方,在弹框中下载参与方配置的excel模板,配置好参与方信息后,点击【上传文件】,即可导入参与方

以培训协议为例进行演示:

以上图培训协议为例,模板设置的培训学员名称,以及模板设置的培训公司名称,培训人姓名,学员姓名,培训名称,培训配用等为必填项,确认好信息后,上传文档;

建议也加上对方的通知手机,填写后,系统会自动发送签署链接给培训学员

上传文档后会显示导入信息明细,点击确定导入

2.3 确认创建

点击提交,系统会提示批量创建任务数量,以及预扣费信息,点击提交即可完成批量任务创建

点击提交后可以查看批量签署任务

3、延伸:批量任务批量签署

批量任务可以直接批量签署,以上述培训合同案例,如企业已经确认培训学员签署完成,企业可以直接进行批量签署

入口如下:签署-批量任务-任务明细

后续批量签署参考:如何进行批量签署?

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本篇目录

1、批量任务发起入口

2、创建批量任务

2.1 选择需要使用的模板

2.2 配置参与方信息

2.3 确认创建

3、延伸:批量任务批量签署