1. 新增模板入口

● 模板管理员在页面右侧点击“新增模板”

2. 创建新模板

● 创建模板与创建任务基本相同，区分四个大部分：模板基础信息、文档/附件、参与方、其他（抄送、手动定稿、要求CA机构）

2.1 基础信息

● 模板名称：可自定义模板名称，50个汉字

● 签署截止日期：可以选择是制作模板固定时间，还是又发起方固定时间

● 业务类型：若没有自定义类型，则由发起时选择或者不选，该类型主要用于归类管理模板

● 发起关联审批：可以选择制作模板固定经过的审批流，或者由发起方自己选择；若制作模板时选择了审批流，那么员工使用该模板发起的时候必须经过该审批流

● 描述：是指对该模板的描述

2.2 上传文档与附件

● 文档：上传文件底稿作为模板内容，可以选择使用本地上传、解析含控件文档、文档

● 解析韩控件文档：是指如已在文档内设置控件，请点击此处上传并解析，文档支持doc、docx、pdf格式

● 选择文档：是指从创建的文档模板中选择

● 附件：允许上传10份文档作为附件，附件不用于签署

2.3 添加参与方

参与方中默认第一位是发起方，可以自由添加个人或企业作为其他参与方

● 发起方作为第一位参与方，点击“指定成员”是指可以添加企业其他成员协助完成这份签署任务；当发起方使用该模板时，指定的成员是不可修改、增加

● 用于的场景：当发起方需要填写或者盖章时，被指定的成员是可以协助完成填写或盖章行为

● 添加个人/企业参与方，是可以选择：由发起方指定、固定主体

● 发起方指定：是指由发起方填充参与方信息

● 固定主体：是指由模板创建人填充参与方信息

● 参与方式：默认是需要签署，可设置参与方是否需要填写，若选择了填写可以对其参与方拖拽填写控件，相反之则无法拖拽控件

● 签署设置：可设置经办人是否需要签名、意愿验证方式、签署阅读时间

● 经办人签名：勾选后，企业经办人必须除了盖企业印章，同样需要加盖个人签名

● 意愿验证方式：提供人脸识别、短信验证、签署密码，必须勾选其中一项

● 阅读设置：可设置阅读完整的文档或者时间才能提交填写和签署

2.4 模板的其他设置

● 抄送方：抄送方是仅提供查看合同的能力，不可对合同进行填写或者签署操作

● 定稿方式：目前是自定定稿，也可以设置为手动定稿；

● 手动定稿是指：参与方填写完毕之后，需要发起方详细阅读，然后手动定稿才能进入下一步流程

● 证书机构：是指参与方是否必须由CFCA证书机构生成的印章方能签署

● 以上信息设置无误后，点击创建目标的右上角“下一步”进入设置模板控件步骤

2.3 设置模板控件

● 进入设置模板控件界面后，左侧是添加的参与方，此时需要选中参与方，就可以拖动上方控件进入文档正文中

● 选中的参与方是会有不同的颜色标识，如下图

● 拖动的控件是可以设置控件的基础参数指标，如下图

● 参与方除了设置填写控件，同样需要设置盖章区域的控件，全部控件拖动完毕后，点击右上角“提交”即提交成功保存成功