一、为什么需要创建智能台账？

当企业有不同合同类型进行归档的时候，如：销售合同、人事合同等。企业针对不同类型的合同需要关注不同的合同关键信息，如：销售合同，关注是否回款、回款企业等；人事合同关注员工的住址、职位等等；这个时候就需要用到智能台账功能，帮助企业更好地管理已签署归档的合同。

二、创建智能台账的步骤

第一步：创建台账自定义字段

点击【台账设置】→【创建字段】，创建您所需要的台账自定义字段；如：单行文本、金额等；

使用场景：

如您需要将已归档的合同台账填写：合同的回款金额、相对方身份证号等字段信息；则需要创建字段：回款金额、身份证号；

第二步：创建合同字段分类

创建合同字段分类，在该分类下，关联上您所需要填写合同的字段，您也可以直接创建新的字段；

点击【创建分类】→【从字段库添加】，将该字段分类下，添加您所需要填写的合同字段进去；

如：我关联了三个字段，分别是：单选、金额、日期，则我在归档合同的时候，就需要填写这三个合同的字段信息了

创建完成后，您可以在分类设置这里看到您创建的分类名称以及关联的字段信息；

第三步：已归档合同关联分类台账

点击【已归档合同】→【更多】→【设置提醒字段】

选择刚刚创建好的合同分类；

点击【自定义】，就是您刚刚创建的自定义台账的信息了，您需要针对已归档的合同填写相关信息即可

第四步：查看已归档合同的台账

点击【已归档合同】，可以从台账报表里点击【设置】，可以拖动相对应的字段到页面显示，您也可以直接导出全量的台账报表进行查看管理；