1. 文档概述

• 目标读者：首次使用iTerms，需要为企业或团队进行初始设置的管理者。

• 核心目标：引导管理员完成从注册到搭建组织架构的全流程，为团队启用iTerms做好准备。

• 达成结果：成功创建企业，邀请成员加入，并完成基本的权限和设置管理。

2. 开始之前

• 准备一个用于注册的手机号。

• 拥有创建企业的决策权（需填写企业名称等信息）。

3. 核心操作流程

• 第一步：账号注册与登录

  • 操作：访问iTerms官网，点击账号注册登录。

    

  • 操作：登录工作台后，点击左下角的请登录并完成登录（支持微信扫码登录和手机验证码登录）。

    

    

• 第二步：创建您的企业

  • 操作：登录后，点击工作台左下角的账号信息，展开后点击“创建企业”（默认创建企业的用户就是企业管理员），填写企业名称。

    

     

• 第三步：企业信息

  • 操作：点击侧边栏的的“企业管理”，切换至“企业信息”，可修改企业名称、转交管理员、查看企业员工数。

    

• 第四步：角色管理

  • 操作：点击侧边栏的的“企业管理”，切换至“角色管理”；新增角色（如管理员、法务、业务人员），输入角色名称并勾选权限（包含功能权限与数据权限）。

    

    

• 第五步：组织管理

  • 操作：点击侧边栏的的“企业管理”，切换至“组织管理”，新增一级部门（如法务部、销售部等），输入部门名称；

    

    

  • 操作：新增次级部门，点击上级部门的"+"，新增次级部门（如上级部门为销售部，次级部门为销售一组），输出次级部门名称。

    

    

  • 操作：邀请成员，点击"邀请成员"，复制链接（有效期30天）发送给被邀请方即可。

    

    

  • 操作：新增成员，点击"新增成员"，输入成员手机号、姓名，分配成员的角色、归属部门及主部门（当成员同时在多个部门时需选择）

    

    

4. 后续您可以

• 前往《功能指南》，了解团队合同审查、起草等高级功能。

• 查看《常见问题》，解决团队管理中的疑问。