如何管理签署任务
最后更新于 2024/01/29   阅读数 14

管理任务界面区分为:基本任务分类、快捷访问、筛选项、其他功能

1. 基本分类

签署任务分类是主要是以当前帐号为视角,方便与操作的分类,有:待接收任务、全部任务、我创建的、我收到的、抄送我的;

  • 待接收任务:需要当前账号认领接收的签署任务

  • 我的任务:是包含当前帐号创建、发送、接收到的签署任务

  • 我创建的:仅包含当前帐号创建的任务数据

  • 我收到的:仅包含签署任务中有当前帐号的任务数据

  • 抄送我的:抄送人列表中包含当前账号的签署任务

2. 快捷访问

快捷访问是一种快捷筛选的任务展示类别功能;会将用户最常用的的状态,快速进行分类查询展示。

  • 待我方处理:只是需要当前帐号填写或者签署的任务数据

  • 待他方处理:是指展示出签署任务中,含他人待签署、待填写的数据

  • 即将截止:即将超过设定的最晚处理时间的任务

  • 签署完成:是指展示出状态”已完成“的签署任务

3. 筛选项

筛选项是指提供各种方式提供用户快速筛选出所需要的任务数据;只要提供的筛选项:状态、主题、参与方、发起方、发起日期、截止日期、完成日期等的筛选项提供

4. 其他功能

除了正常的任务数据查询,还会提供对任务处理的操作功能;其中有:批量签署、导出、下载、撤销、删除、复制、发送

批量签署:需要帐号签署盖章的任务,并且指定位置盖章的任务,可使用批量签署的功能进行处理

导出:是指可将任务列表导出为表格形式;提供多选或单选的方式导出

下载:是指可将任务详情导出为表格;提供多选或单选的方式导出

撤销:

催办:提醒签署任务当前处理人尽快处理

删除:可删除已创建但还没有发起的签署任务

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本篇目录
1. 基本分类
2. 快捷访问
3. 筛选项
4. 其他功能